Investment AB Latour överväger att avyttra B-aktier i Securitas och ASSA ABLOY motsvarande 2,5 miljarder kronor i vardera bolag, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
Försäljningen ska, om den genomförs, ske till svenska och internationella institutionella investerare genom två separata accelererade bookbuilding-processer. Skandinaviska Enskilda Banken har anlitats som sole global coordinator och joint bookrunner, medan J.P. Morgan har anlitats som joint bookrunner.
Står kvar som största ägare
Latour uppger att bolaget är en långsiktig ägare i både Securitas och ASSA ABLOY och att man kommer att vara kvar som största aktieägare även efter en eventuell avyttring. I Securitas äger Latour 19,9 miljoner A-aktier och 42,6 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 29,6 procent av rösterna och 10,9 procent av aktiekapitalet.
I ASSA ABLOY äger Latour 41,6 miljoner A-aktier och 63,8 miljoner B-aktier, motsvarande 29,4 procent av rösterna och 9,5 procent av aktiekapitalet.
– Latour är en långsiktig ägare i både Securitas och ASSA ABLOY och kvarstår som största aktieägare, med ett fortsatt starkt stöd för bolagens långsiktiga strategier. Vi är oerhört stolta över den utveckling som dessa två världsledande bolag har uppnått. De har varit en del av Latour sedan starten och ger verkligen uttryck för Latour-kulturen. Genom att realisera en mindre del av det värde som skapats i båda bolagen skapar Latour ytterligare förutsättningar att fortsätta investera i den helägda industrirörelsen, som har genererat en attraktiv avkastning och vuxit från en omsättning på 7 miljarder kronor till 28 miljarder kronor under de senaste 10 åren, säger Johan Hjertonsson, vd för Latour.
Priset per aktie och det slutliga antalet aktier som erbjuds ska fastställas i de två bookbuilding-processerna. Enligt Latour kan processen avslutas med kort varsel, och ett ytterligare pressmeddelande ska lämnas när försäljningen har slutförts. Latour har också åtagit sig lock up-villkor om 180 dagar för sitt kvarvarande innehav i båda bolagen, med sedvanliga undantag eller dispens från bankerna.
