Front Ventures AB (publ) har redovisat det slutliga utfallet i bolagets företrädesemission av units, som nu är fulltecknad och övertecknad med cirka 228 procent, uppger Front Ventures. Teckningsperioden avslutades den 2 december 2025 och emissionen tillför bolaget cirka 26 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av fordringar.
Totalt har 400 000 A-units och 21 655 724 B-units tecknats och tilldelats med stöd av uniträtter. Därutöver har 8 981 514 B-units tecknats och tilldelats utan stöd av uniträtter. Sammanlagt innebär detta att cirka 71 procent av emissionen tecknats med stöd av uniträtter och cirka 29 procent utan, vilket gör att ingångna garantiåtaganden inte behöver tas i anspråk.
Genom emissionen har 1 600 000 A-aktier och 122 548 952 B-aktier samt 1 200 000 teckningsoptioner av serie TO4A och 91 911 714 teckningsoptioner av serie TO4B tecknats.
Kapital till försvarsinriktade satsningar
Front Ventures beskriver emissionens utfall som ett stöd för bolagets fortsatta inriktning mot investeringar inom försvarssektorn, bland annat genom samarbetet med den ukrainska innovationsplattformen Brave1.
– Det starka intresset för emissionen och det förtroende våra investerare visar oss ger Front Ventures kraft att ta nästa steg. Vi befinner oss i en dynamisk fas där vårt unika tillträde till ukrainska försvarsbolag genom Brave1 skapar möjligheter som få andra aktörer har. Emissionens positiva utfall bidrar till att vi kan växla upp tempot och realisera fler strategiska och värdeskapande satsningar inom försvarssektorn. Jag vill rikta ett stort tack till alla nya och befintliga aktieägare som deltagit i emissionen, säger Jonas Malmgren, verkställande direktör för Front Ventures AB (publ).
Beslutet om företrädesemissionen fattades av styrelsen den 7 november 2025 med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2025. Emissionen omfattade högst 31 037 238 units, varav 400 000 units av serie A och 30 637 238 units av serie B. Varje unit av serie A bestod av fyra A-aktier och tre teckningsoptioner av serie TO4A, och varje unit av serie B av fyra B-aktier och tre teckningsoptioner av serie TO4B.
Teckningskursen var 0,84 kronor per unit, motsvarande 0,21 kronor per ny A- respektive B-aktie. Teckningsoptionerna emitterades utan vederlag.
Ökad utspädning och omfattande kvittning
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet från 7 759 320,18360 kronor till 13 966 776,29047990 kronor, en ökning med 6 207 456,10687994 kronor. Antalet aktier stiger från 155 186 191 aktier, fördelat på 2 000 000 A-aktier och 153 186 191 B-aktier, till 279 335 143 aktier, fördelat på 3 600 000 A-aktier och 275 735 143 B-aktier. Utspädningen för aktieägare som inte deltagit i emissionen uppgår till cirka 44,40 procent.
Styrelsen har samtidigt beslutat att godkänna kvittning av teckningslikvid mot fordringar på bolaget avseende totalt 16 980 640 tecknade units, motsvarande cirka 14,2 miljoner kronor. Enligt Front Ventures bedömer styrelsen att kvittningsbeslutet inte strider mot emissionsbeslutet, är lämpligt och kan genomföras utan skada för bolaget eller dess borgenärer.
Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i emissionen kan det totala antalet aktier öka med högst 93 111 714, till 372 446 857 aktier, fördelat på 4 800 000 A-aktier och 367 646 857 B-aktier. Aktiekapitalet skulle då öka till 18 622 368,37063990 kronor, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 25 procent. Med en hypotetisk framtida teckningskurs om 0,147 kronor per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget som mest tillföras cirka 13,7 miljoner kronor före emissionskostnader.
Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter sker enligt de principer som angivits i emissionsbeslutet och i de villkor och anvisningar som offentliggjordes på bolagets webbplats den 7 november 2025. Investerare som tecknat utan företrädesrätt får meddelande genom avräkningsnota, medan de som tecknat via förvaltare informeras enligt respektive förvaltares rutiner.
Handel med betald tecknad unit, BTU, av serie B på NGM Nordic SME pågår till och med den 30 december 2025, då emissionen väntas registreras hos Bolagsverket. Första dag för handel med nya B-aktier och teckningsoptioner TO4B är planerad till den 8 januari 2026. Teckningskurs för teckning med stöd av teckningsoptionerna fastställs under perioden 18 januari 2027 till 29 januari 2027, och teckningsperioden för nya A- respektive B-aktier löper från den 1 februari 2027 till den 12 februari 2027.
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Front Ventures och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
