Front Ventures AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 31 037 238 units, motsvarande cirka 26 miljoner kronor före emissionskostnader, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Emissionen är delvis garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 85,1 procent av erbjudandet.
Bakgrunden är ett behov av att stärka den finansiella ställningen och likviditeten samt att skapa utrymme för nya investeringar. Lösningen är en företrädesemission där kapitalet bland annat ska användas till potentiella förvärv inom försvarsindustrin och till att delvis finansiera steg 2 i bolagets gemensamma drönarfabrik.
Ska finansiera försvarsprojekt och drönarfabrik
Front Ventures beskriver sig som ett nordiskt investmentbolag som investerar tidigt i nordiska och ukrainska försvarsbolag, med fokus på mjukvara, drönarteknik, kommunikation och elektronisk krigföring. Bolaget är partner i det ukrainska innovationsprogrammet BRAVE1 och har tillsammans med Skygaard Defense Solutions AB och Hede Capital AB bildat ett svenskt joint venture för tillverkning av drönare med NATO-standard i Sverige baserat på teknik från Vluchnyk.
I portföljen finns även en mindre ägarandel i ukrainska SkyHunter, som utvecklar mjukvara för automatiserad styrning av stridsdrönare (UAV Launcher), samt fastigheten Aviation Center Engelholm – en uthyrd hangar inom skyddsklassat område vid före detta F10 i Ängelholm. Bolagets B-aktie är noterad på NGM Nordic SME.
Villkor, tidsplan och teckningsåtaganden
Företrädesrätten innebär att aktieägare per avstämningsdagen den 14 november 2025 erhåller en uniträtt per A- respektive B-aktie; fem uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av fyra aktier och tre teckningsoptioner (serie TO4A för A-aktier, TO4B för B-aktier). Teckningskursen är 0,84 kronor per unit, motsvarande 0,21 kronor per aktie, och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden löper 18 november–2 december 2025. Handel i uniträtter av serie B sker 18–27 november och handel i BTU av serie B 18 november–30 december 2025.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas 1–12 februari 2027 till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i bolagets B-aktie 18–29 januari 2027, dock inte under kvotvärdet. Vid fullt utnyttjande av optionerna kan Front Ventures tillföras ytterligare cirka 13,6 miljoner kronor.
Teckningsförbindelser om cirka 13,5 miljoner kronor har lämnats av bland andra FrontOffice Ventures AB, Aviation Center Engelholm Rental AB, Henrik Roglar och Roglar Holding AB samt medlemmar i styrelse och ledning, däribland vd Jonas Malmgren och styrelseledamoten Fredrik Almqvist. Därtill finns garantiåtaganden om cirka 8,6 miljoner kronor, bland annat från nämnda parter och Bridge Finance Solution AB. Samtliga units av serie A omfattas av garantiåtaganden. Förbindelserna är vederlagsfria och inte säkerställda. Tilldelning som skulle medföra att en garants röstandel passerar gränsvärden enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar förutsätter godkännande från Inspektionen för strategiska produkter, enligt pressmeddelandet.
Bolaget uppger vidare att aktieägare som inte deltar kan bli utspädda med upp till cirka 44,4 procent till följd av emissionen. Villkor och anvisningar finns på bolagets webbplats.
